Katalog Modułów

CRM

Aplikacja f1010 — aktywność klientów (zdarzenia CRM), książka instrukcji, spedycje/przewoźnicy i ładunek max.

Opis modułu w toku — do uzupełnienia do poziomu szczegółowości modułów pogłębionych (Wyniki, Obsługa Zlecenia, Faktury).

Aplikacja APEX f1010 „CRM” (alias CRM, ~35 stron) to „parasol” na kilka logicznych modułów wokół klientów i przewoźników.

Moduły logiczne

Aktywność klienta (zdarzenia CRM)

Rejestrowanie zdarzeń wobec klientów (CRM_ZDARZENIA: spotkania, e-mail, notatki) z raportami aktywności wg produktów i klasy podmiotu (widoki + CRM_*_MV). Funkcje: „Dodaj/edytuj zdarzenie”, „Raport CRM”, „Kluczowi klienci”.

Książka Instrukcji

Instrukcje przypisane do podmiotu/adresu (KSIAZKA_INSTRUKCJI), wysyłane przewoźnikowi przy realizacji zlecenia. Integruje się z Obsługą Zlecenia.

Spedycje / Przewoźnicy

Raport podmiotów klasy P/O/SP (przewoźnik/operator/spedycja), ich salda i relacje (SPEDYCJE_PRZEWOZNICY_*).

Ładunek max

Algorytm wartości „ładunek max” dla przewoźnika (LADUNEK_MAX_PKG, SALDO_PRZEWOZNIKA.LADUNEK_MAX).

Kluczowe obiekty

Obiekt	Rola
`CRM_ZDARZENIA`	zdarzenia/aktywności klientów
`CRM_*_MV`	zagregowane raporty (materialized views)
`KSIAZKA_INSTRUKCJI`	instrukcje per podmiot/adres
`SPEDYCJE_PRZEWOZNICY_*`	raport klasy P/O/SP + salda
`SALDO_PRZEWOZNIKA.LADUNEK_MAX`	wynik algorytmu ładunku max

Powiązania

Dane wywiadowni (import przez MD Tools / WYWIADOWNIA_DANE_PKG) zasilają klasyfikację podmiotów. Książka instrukcji łączy się z realizacją zlecenia.

Do weryfikacji: częstotliwość odświeżania CRM_*_MV, zachowanie przy braku danych wywiadowni. Źródło: specs/crm/spec.md + dokumentacja Docus.

Edit this pageorReport an issue

Kontrahent / Podmiot

Aplikacja f502 — karta danych referencyjnych kontrahenta/podmiotu (master data) używana przez sprzedaż, CRM i fakturowanie.

Moduł Faktury

Aplikacja f1700 — wystawianie i przyjmowanie faktur transportowych (FK/FP) i nietransportowych, korekty, rejestry, numeracja oraz księgowanie (KAMSOFT/KDP) i KSeF.